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1、近(jin)期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格(ge)显著回(hui)落，带动通(tong)胀预(yu)期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金(jin)走弱(ruo)、美债收益率回(hui)落，形成与一季度(du)全球资产(chan)组合(he)相对的“反向(xiang)组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效(xiao)应利(li)好A股科技板块。

2、当前市场对于波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因(yin)素(su)催(cui)化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历(li)波动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要(yao)的是判(pan)断风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。