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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦(jian)8000張(zhang)。6月(yue)30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜(xi)玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业(ye)基金（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月27日签(qian)署框架协议(yi)，并于(yu)2025年3月11日通过董事会审议。

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1、據(jù)(ju)香港聯(lián)交(jiao)所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日，郭少明(ming)增持莎莎國(guó)際(jì)（00178）200萬(wàn)股，每股作價(jià)0.55港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)(wei)110萬港元。增持后(hou)最新持股數(shu)目約爲19.89億(yì)股(gu)，持股比例爲64.11%。

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🩱💞💔💞，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🩱🍌。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象😠，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨👛🍅😡，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🎒，消费主版块房地产（-70）👞🥥💔🍌💌、家电（+30）、光伏（+45）👗🍋、交通运输（+45）🎒😡🥥、电网用铝（+75）、出口（-25）👜🥬🍒，合计用铝增长 100 万吨💓😠，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨👘，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👠🧄🥝。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。