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1、🏮行业配置层面🥭🥾，相较于趋势跟随👙🍍，更优的策略是低位布局🥔💗🤬，善用赔率思维🥻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👠。以月度-季度维度的轮动视角看🥒🍊，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💖🧡🍓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👚👅😈🥾，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥒👜💯😡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍈🍊、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍈💋👢。胜率方向，结合估值😈🥭💯、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍑🥒🥭、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、但到了20日🤬，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡🎒🤬🥬，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着🧡👝，并随时准备牺牲自己”💟🩱。