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债市回顾。本周债市利(li)率先上后下，长(zhang)短端走势(shi)分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央(yang)行公开市场(chang)持续大额净投放，呵(he)护跨境资(zi)金面，短端受资金影响有(you)限，总(zong)体下行(xing)。

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2025 年上半年，不锈钢整体于(yu) 12440-13820 元 / 吨之间(jian)运行，一(yi)季度受到成本端走强的(de)带动，不锈钢整体呈现(xian)震荡回升走势(shi)，二季度受 4 月初(chu)宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看，不锈钢产量同(tong)比整体呈现增(zeng)长态势，社会库存于二(er)季度整体(ti)出现一定去(qu)化，结构(gou)性(xing)过剩压力得以(yi)缓解，后续重点关注(zhu)成本运行走势(shi)。我们预计下半年不锈钢(gang)主力合约波(bo)动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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当地时间6月27日(ri)，美(mei)国总统特朗(lang)普在社交媒体平台上发文表示，美国获(huo)悉，加拿大宣布将对美国(guo)科技公司征收数(shu)字(zi)服务税(shui)。特朗普称，这(zhe)是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加(jia)拿大显然是在效仿欧盟。特朗(lang)普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特(te)此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七(qi)天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注👘。”刘思琪补充说，当前🧡🍑👄👘🩲，PTA呈现近强远弱格局🍊，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远期来看🧡👙，PTA新装置投产且下半年检修计划减少🌽👄💟，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间👗。不过🍏🥔🥔，从成本端来看👄，目前PX的供需结构优于PTA🥕💔😻，若PX装置出现计划外的检修💕，相关影响会向PTA传导💓😻，带动其价格上行。

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1、具体来看💘👝🍅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💝🤍🍇💋，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍆🧡🩳，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍑👚👙🍇，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💗🩰🍒💓，叠加人形机器人产业化提速🍄💓🍆，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、对荣昌生物而言，更糟心(xin)的还在后面(mian)，其(qi)另一款产品维迪西妥单抗的市(shi)场份额很可能被迅(xun)速挑战(zhan)。5月(yue)29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应(ying)症(zheng)是后线(xian)非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣(rong)昌生物的维(wei)迪(di)西妥单抗舒(shu)适(shi)区岌岌可危。