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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹👡，猪价区间逐步抬升🩲👢💗。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑💯。2025年下半年🥝，三季度属于传统淡季，消费难有支撑🍉🍅，四季度猪肉消费量因节日（中秋👙🍊💕、国庆、春节前备货）阶段性回升💘💛🥝🥝，但整体增长有限🍍👗🍉。但供应端逐步增多🌽👞，根据往年价格趋势💞😡🤬，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力(li)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)(ji)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)(qi)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)(ti)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)(jiao)高的方(fang)曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月(yue)30日后可(ke)能(neng)有反彈。高股息資産中期估值重估昰(shi)趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)(guan)註度迴(huí)落(luo)后，仍(reng)昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科技産業趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guan)資産，黃(huáng)金、稀土咊(he)國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)在牛市(shi)中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑👢🩳🍍，出口维持高位但难驱动钢价🍋👠🍇，供给端产量或窄幅波动🍒👡，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🍊🥔🍈🥝🍊；铁矿供应压力有所缓解💔🩰😠🥔，需求表现因供给端政策而存在分化👙🥕💖，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存👘；焦煤供应压力仍存💓🥕🥕，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影(ying)响在美国通胀和增长数(shu)据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美(mei)债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、本周，基本面因子在各(ge)行业表现(xian)分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因子在(zai)综合行(xing)业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行(xing)业正收益明显。残差波动率因(yin)子和(he)流动性(xing)因子在非银(yin)金融(rong)行业正收益明显。市值(zhi)风格上(shang)，本周综(zong)合、通信行(xing)业大市值风格显著。