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6月美(mei)联(lian)储(chu)降息预期有所升温，美元指数下(xia)行，外(wai)资交(jiao)易活跃度有所回升， 6月日均成交(jiao)额从5月前值1388亿元上(shang)升至1494亿元。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事(shi)件驱(qu)动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年(nian)11月26日报(bao)告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之(zhi)为(wei)牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比(bi)依旧处于低位，且(qie)多数(shu)领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大(da)幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布(bu)局(ju)，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时(shi)，运用交易指标(biao)适度轮动(dong)、规避过热风(feng)险。