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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资(zi)金(jin)面上，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的(de)积累为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方(fang)面，从当前(qian)景(jing)气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能(neng)性较(jiao)大。

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综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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分行業(yè)主題(tí)看，半導(dǎo)體(tǐ)成爲(wèi)該(gāi)(gai)闆(bǎn)塊(kuài)下增長(zhǎng)最快的行業，在(zai)過(guò)(guo)去45天(tian)內(nèi)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)40%，創(chuàng)下二十多年(nian)來(lái)的最佳錶(biǎo)現(xiàn)；而輭(ruǎn)件行業(ye)的錶現則(zé)相對(duì)(dui)遜(xùn)色，尤其昰(shì)在資本支齣(chū)、投資迴(huí)報(bào)率方麵(miàn)。

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2、中国(guo)稀土(tu)：披(pi)露(lu)澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职(zhi)务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相(xiang)关不实信息澄清如下：近期，公司(si)部分非独(du)立董事和高(gao)级管理人员(yuan)因工作(zuo)原因辞任，公司董事会已(yi)同步补选(xuan)了(le)相关高级管(guan)理人员，并根据股(gu)东提名提请股东会补选非独(du)立董事(shi)。公司根据相(xiang)关法律法(fa)规和(he)《公司章(zhang)程》的(de)有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分(fen)非(fei)独立董事和高级管(guan)理人员调(diao)整系公司和中国(guo)稀土集团根据工作需要，为优化公(gong)司治理结构、提升管理效能，严(yan)格按制度及监管规定开(kai)展的正常人(ren)事安(an)排，程序合(he)规透(tou)明，相关人员职务调整(zheng)后仍在中国(guo)稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营(ying)平稳有(you)序，未因董事和(he)高级管理人员变动(dong)调整产生影响。