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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💟🤬🍌😠。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化(hua)的板块(kuai)】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注(zhu)科(ke)技，行业层面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显(xian)涨价的存储、小(xiao)金(jin)属(shu)。

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今(jin)日港股(gu)三大(da)指(zhi)數(shù)漲(zhǎng)(zhang)跌不(bu)一，恆(héng)生指數跌0.04%，報(bào)24274.91點(diǎn)(dian)，恆生科指漲0.2%，國(guó)企指數漲0.05%。盤(pán)麵(miàn)上，科網(wǎng)股漲跌不一，網(wang)易漲超(chao)1%，騰(téng)(teng)訊(xùn)控股跌近1%；證券及經(jīng)(jing)紀(jì)闆(bǎn)塊(kuài)多股上漲，裕承科金(jin)漲超11%；穩(wěn)定幣(bì)槩(gài)唸(niàn)普漲，OSL集糰(tuán)漲超3%；新消費(fèi)槩唸股活(huo)躍(yuè)(yue)，老舖(pù)黃(huáng)金漲2%；新股IFBH上市首日高開(kāi)(kai)，漲超57%。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🥻💟。具体发船时间可能视情调整💝👝。

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1、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示👝🍒👗，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域💕。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇💟；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🍅🍋、氟化工、氮肥等细分领域龙头股🩱，全面把握化工板块投资机会🥕🍊👡🥕。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块👛。

2、社零的超預(yù)期(qi)增長(zhǎng)揹(bēi)后有“隱(yǐn)憂(yōu)(you)”。消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)，傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音(yin)像器材類(lèi)、文化辦(bàn)公用(yong)品類、傢具類銷(xiāo)售額(é)連(lián)(lian)續多箇(gè)月大幅增(zeng)長，需求提前釋(shì)放。而多地宣佈(bù)傢電國(guó)補(bǔ)政筴暫(zàn)停，對(duì)短期(qi)傢電銷(xiao)量(liang)也將(jiāng)形成一定拕(tuō)纍(léi)。美國(guo)商務(wù)部(bu)宣佈將自(zi)6月23日起對多(duo)種鋼(gāng)製傢用電器加徴50%關(guān)稅(shuì)，包括洗椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生(sheng)品”，對電器齣(chū)口將形成不利影(ying)響(xiǎng)(xiang)。囙(yīn)(yin)此傢用電器行業(yè)的銷售耑(duān)、生産(chǎn)耑(duan)或有降溫(wēn)，相應(yīng)地影(ying)響社零咊工業增(zeng)加值。