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展望7月(yue)，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。从资金面(mian)看，目前(qian)利(li)率(lv)仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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（3）需求层面：．2025 年(nian)上半年中(zhong)国(guo)**仍在积(ji)极维稳房地产市场和化解地(di)方债务，政策**以(yi)稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与(yu)家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜(tong)消费增(zeng)速维持韧性。全(quan)球主要央行延续降息，海外(wai)经济维持软(ruan)着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半(ban)年政策面存在不确定性，需要动态(tai)关注(zhu)美国通胀变化(hua)及美联储动态。我们预计 2025 年(nian)中国(guo)和全球(qiu)铜消费增速(su)分(fen)别为(wei) 4.8% 和 3.4%。

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2、我投資中的不爲(wèi)清單(dān)（Stop Doing List）很簡(jiǎn)(jian)單，就昰(shì)不懂不踫(pèng)。懂主(zhu)要集中在兩(liǎng)箇(gè)方麵(miàn)：商業(yè)糢(mó)式咊(hé)企業(ye)文化。（2020-10-10）