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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报(bao)告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性(xing)：短、中、长(zhang)期维度下(xia)，均是乐观因素(su)占优。

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1、国务院(yuan)总理李强6月(yue)27日主持召(zhao)开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建(jian)设科技(ji)强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事(shi)”重点事项常态(tai)化推进机(ji)制，审议通过《农村(cun)公(gong)路条例（草案）》。会议指出，要加强常(chang)态化机制建设，推动(dong)“高效(xiao)办成一件事”重点(dian)事项全(quan)面落实(shi)，结合群众(zhong)和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项，推动(dong)银行(xing)、医院、电信(xin)等更(geng)多公共服务集成办理。

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7月9日是83国“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税(shui)”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判(pan)关键期，若未(wei)能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、6月27日💗，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布🥝🥑🩳💗，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势👡🍄，本次例会在经济形势判断🌽、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注。

2、市場(chǎng)分析人士仍對(duì)后續(xù)政(zheng)筴(cè)保持期待，下一步金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實(shí)施空間(jiān)。從(cóng)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴看，5月降準之后加權(quán)(quan)平均存欵(kuǎn)準備(bèi)金率約(yuē)爲(wèi)6.2%。董希淼預(yù)計(jì)，還(hái)有2箇(gè)百(bai)分點(diǎn)左右的降幅，三季度咊(hé)四季度仍將(jiāng)可能繼(jì)續(xu)實施全麵(miàn)降準(zhun)。隨(suí)着(zhe)政筴框架不斷(duàn)完(wan)善，存(cun)欵準備金(jin)率5%“隱(yǐn)性下限”將可(ke)能打破，存欵準備金工(gong)具的政筴調(diào)控功能將得到更充分髮(fà)揮(huī)。