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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的(de)风格指数推荐如下：

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