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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👜💋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥒🤬💓、光学光电子💯💔、消费电子、运营商🍅🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿🍈，算力租赁订单持续落地💝😡，半导体周期复苏与国产替代加速🥦💘，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈👠，如汽车、光伏、自动化设备等💓💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠🥦🩱、五一端午等多重假日**🧡😡🎒，有望延续两位数增长👛👅，其中饮料乳品🧡🍏、农副产品😠、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕💕、燃气、电力🍋💝、农化制品👡🌽🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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工(gong)业硅主要观点(dian)：下半年(nian)供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等(deng)利多信号之前，硅价预计还将(jiang)承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续(xu)需关注硅煤、电价变化(hua)对成本带(dai)来的变动，价格低位下需防范供应端减产风(feng)险，持续(xu)关注硅厂生产调整情(qing)况。策略方面，当前未出现明显利多(duo)信号(hao)，工业硅仍维持(chi)逢高沽空思路。核心逻辑：

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本週(zhou)IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收(shou)盤基差(cha)-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基(ji)差(cha)-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差(cha)-0.74%。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长(zhang)期国际监测和中方独立取样监测且结果未见(jian)异常，日本(ben)**承诺保障输华水(shui)产品质量安全的(de)前提下，根据我国(guo)食品安全法律法规(gui)和世(shi)界贸易组织《实施卫(wei)生与植物卫生(sheng)措施协定》有关原则，为维护消费者合(he)法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下(xia)同）进口。具体事项公告如下：

2、⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以(yi)旧换(huan)新、文化(hua)旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持续发布。