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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境(jing)波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业(ye)供需格局预(yu)期改善。2025年上半年，化工品(pin)价格指数小幅(fu)震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供(gong)给、需求(qiu)、库存角度看，行业已出(chu)现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背(bei)景下，我国化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。

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