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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒🥿🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲💓🥦🥕，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🥑👛🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒👜💛🥦🥥，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行😻👿🍆👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕，类似现象在2020年也出现过😻🥔🩲😈，我们称之为牛市阶段II👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收(shou)爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年(nian)前(qian)三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬(wan)元。

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过去今(jin)年7月政治局召开后对经济的定调对(dui)于后续的市场(chang)表现产生至关(guan)重要(yao)的影(ying)响，目(mu)前的经济数(shu)据尚可，但是下(xia)半年的预(yu)期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而(er)稳定经(jing)济预期值得关注。

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