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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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我国天然气出厂价上行，英国天然(ran)气期货结算价下行(xing)。截至(zhi)6月27日，我国(guo)天(tian)然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货(huo)结(jie)算价78.68便士/色(se)姆，月环比下行11.06%。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州🥝🩱🧡、杭州人工智能政策频出。中央层面🩰🥦💝，5月30日💓🤍，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🧡🍊，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系👢💕，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合👄，推动高性能传输协议、算力标识🍄、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台👚👅，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🩲👛🧅👚。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🍄💕🥿，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报👢💟🤬，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软🥔🥾🥻、硬件投入，开展AI本地计算集群部署👡💕🥾🩳😻、云服务器租赁🥻、设备购置🍑🩳🍑，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🥔🥝💋👅。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开💞，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🥒🍆💗🥕💌，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🍎。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%👿😻。2024年度-1%，处于收窄趋势💓🌽，但仍低于负债端利率水平🍈💞；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期💛💞🤬。化债背景下信用收缩🥻🧅💟👘、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势💟。预期未来指数仍以震荡为主🍄🥑。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张🍅🍒🩰，湛江舰👛👛、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约💌，约满即止。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🧄🥾，如期继续暂停降息🍆。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月😠🎒🍓🥦，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人💯🍌💛，显示出美联储内部对降息预期的分歧💘🍊👝💌。展望未来🍆👄，鲍威尔提到🍉，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍒👄👄，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息💯。