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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上(shang)我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表(biao)征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三(san)是(shi)除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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而在两个极端(duan)阵营局势极度不稳定的状态下，腰部阵营的消费金(jin)融(rong)公司能力随着(zhe)建设愈加完善以及互联网公司通过(guo)牌照交易、增资等方(fang)式进入市场加(jia)入竞争(zheng)，于激(ji)烈的行业竞争中异军突起(qi)。

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平衡方面，回顾 2024 年💔🧅🍎🥬，国内不锈钢产量维持高位👛👅👞，仅年中因常规检修减产环比小幅下降👢🍇👘😈，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🍏🥕。内需疲弱影响下🍅🍊，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🥦，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🩰👘。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🥥，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨👠，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨💯，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、2🍏🥾🧡、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🥑。对于未达成协议的国家👝，可能单方面设定关税税率👢。商务部对此表示💔🍋，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易🍊👘，换取所谓关税减免🎒🩳。如果出现这种情况😻👙，中方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正当权益💘🥦💯。

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