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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👛🥿🥦、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍉，后续有望迎来全面牛市🥕。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧄🍓🩰，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍓🥻🥭，突破前可能还需要震荡一段时间💘💝。2014年7月突破后的牛市🍎🤍💋，事后来看并不是盈利的牛市💓。但在指数刚突破的2014年7月👿🥒🥻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤍🧄💞。与此同时，更重要的是2014年二季度🍈，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💖😡🥕。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👠👡👡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💯。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍑🥬🩲🍅。

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田希蒙：Wind数据显示🍆，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥻。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥻🎒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥔🍋。从行业层面来看💯，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥻👠🍅，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👚💖🥔👞。

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