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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看(kan)，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)小，在會(hui)議后上漲(zhang)槩率相對較(jiao)高。在(zai)會議后，中證1000上漲槩率最(zui)高，超過(guò)70%。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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