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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销(xiao)售有(you)限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和(he)全球某消(xiao)费电池行业头部企业签署(shu)《定点协议》，协议约定(ding)由子公司(si)分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜(tong)箔产品。

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成都市卫生健康(kang)委相关负责人表示：“我们正在研究制订成都市试点方案。”下一步将重(zhong)点加强(qiang)免(mian)陪照护服务队伍人才建设(she)，强化护理员规(gui)范化管理，确保(bao)护理员既(ji)能满足患者“无须家属陪(pei)护”的专业照护需求，又能提供有温度的人文关怀，真正实现“专业照护替代家属陪护”。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个(ge)催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和(he)消费切向科技和金融(rong)，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数型(xing)机会可能还需(xu)要等(deng)三季度(du)末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推(tui)动(dong)全球(qiu)电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能(neng)力(li)的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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1、展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空(kong)间(jian)。Wind数(shu)据显示，恒生科(ke)技指(zhi)数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更加明显。