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1、1、宏(hong)观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗普因素(su)从预期走向现实给(gei)市(shi)场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于(yu)三方面，一是(shi)，加征关(guan)税阴(yin)影下，美(mei)铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源(yuan)源不(bu)断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场(chang)的量级无法估算，但对全球(qiu)其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴(tie)水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在(zai)全年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经(jing)济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也有可能出现(xian)下滑；三(san)是，特朗普**主(zhu)导下全(quan)球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时(shi)政策预(yu)期及落地（或证伪(wei)）可(ke)能成为国内品种交易的一部分。

2、据香港联交所最新数据显示，6月24日👝🌽👛，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股🍆，每股作价13.698港元👡👘，总金额约为201.36万港元。增持后最新持股数目约为1961.03万股🍄🧄，持股比例为7.57%。