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背后原因来(lai)看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月(yue)15日的中报业绩(ji)预告披(pi)露期(qi)，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造(zao)了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🧅👡，大幅缓解市场地缘政治担忧👜💔👠🩱，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💖，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍄😡、黄金走弱👄🥥💛、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍇，不仅从流动性角度为A股提供支撑💯🍆，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👝🥝🥭。

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1、中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示🍈🍌👘👅，6月份以来👢，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征🍒，并基本实现“三价合一”🧡。这缘于美元指数趋势性走弱、国内基本面支撑和政策发力等因素。

2、通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入🍉、适度的负债）至纯科技一样没占上🩳🧡👢；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全。