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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹💖🍑，此时多数情况下为存量客户的加仓🍊😡🧄，往往看不到太多场外增量资金🩳🍏。具体体现为🥻💞，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升💋🧅，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🍏👿🥬，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期👙，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的💟，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化👚，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🧡👜🍊👛💗，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💞🍏，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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2、这一行情持续的时间长短并没有固定范式👝🥒💋💞，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段💔😠，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上🧄、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下😠💖🤍🍆，投资和消费业态均发生模式转变👝🥕🩰🩱，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技💛🤍🍆、出海、分红和新消费跑赢基准。