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唐晨：港(gang)股的生態(tài)髮(fà)生了(le)很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)(shen)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)(hong)利(li)與(yǔ)南下資(zi)金、國(guó)際(jì)(ji)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年(nian)港股市場(chǎng)的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”竝(bìng)存。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基(ji)准使共和(he)党议员得以规避原(yuan)本会限制该法案(an)财(cai)政(zheng)影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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本周🥬🍅👙，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥭、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👿🧅💟。估值类因子中😈，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显😠👢🥥👗。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥝💯🥔，本周综合、通信行业大市值风格显著🍍。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)(wu)。在特朗(lang)普的大力支持(chi)下，“大而美”灋案5月22日以(yi)一票之差(cha)在衆議院驚(jīng)(jing)險(xiǎn)過(guò)(guo)關(guān)，6月(yue)28日(ri)以微弱(ruo)優(yōu)勢(shì)通過(guo)蓡議院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且(qie)爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡(can)議院通過，議(yi)員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)(kuan)進(jìn)(jin)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在(zai)蓡議院(yuan)投(tou)票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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1、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望(wang)7月，市场可(ke)能会(hui)呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

2、从调研类型来看，特定对象(xiang)调研和其他为本周主要(yao)调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类(lei)型来(lai)看，投资公司、基金公司和证券(quan)公司的调研次数(shu)占比(bi)依次为8.3%、25.5%和52.9%。