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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或(huo)的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益(yi)于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改(gai)善；

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細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要包括：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製(zhi)造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業(ye)盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智(zhi)能(neng)消費設備製造行業利潤衕比增(zeng)長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器具製造(zao)、傢(jia)用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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1、供应方面：下(xia)半年(nian)产能释放增量有限，炼厂排(pai)产仍主要取决(jue)于生产利润(run)和(he)下游实际(ji)需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位(wei)，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用(yong)有限。近(jin)期燃(ran)料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将(jiang)对炼厂加工利润(run)及开工水平(ping)形成(cheng)一定(ding)提振(zhen)。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东(dong)及河北有原油(you)配额炼厂(chang)维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石(shi)化有检修计划，整体山东河北地(di)炼沥青增量有限。南方地(di)区，中石化镇海炼(lian)化以及(ji)茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年(nian)沥青厂库和社库均位于近五年同(tong)期低(di)位运行，厂库去库节奏更(geng)为明显，厂家(jia)挺(ting)价意愿较为强烈(lie)。

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