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唐晨：港(gang)股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下(xia)资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就(jiu)是中国资(zi)产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。

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整体看🍄💘，1-4月工业企业盈利有所改善💘，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🩰💋、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍋👄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕🍌，业绩有望改善👝👙👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧄🥕，有望延续两位数增长👗🤍，其中饮料乳品、农副产品👅👢👄、家电🍋🧄🥬、家具🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😠🎒🍇🥦、农化制品🎒👙🤍😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠🧄。

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本周上证50🍇👜💖🧡、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🥦👝🩰👘。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🥭，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸馆）“天地(di)大观：跨越(yue)时光的(de)文(wen)明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关(guan)注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大(da)观(guan)”自3月开幕以来，凭借鸡(ji)缸杯等百余件重磅展(zhan)品成(cheng)为沪上观展热点(dian)，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人(ren)、收藏(cang)家刘益谦在这三个月里多次亲自到(dao)展厅(ting)为(wei)观众讲解文(wen)物知识。