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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👝💛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💞💔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💟💓👙。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍍🍌，虽然有反复👗👄🥒🥦，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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此外，郭明錤还透露，苹果曾计划推出一款(kuan)通过(guo)线(xian)缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件，但由于重量(liang)过大，目(mu)前项目已暂停，不过未来仍有(you)恢复的(de)可(ke)能。这款产品(pin)原计划采用 Birdbath 光学方案，原定 2026 年第二季度开始量产。

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行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐(jian)中(zhong)提到“此外(wai)综合(he)渗透(tou)率、供(gong)需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居(ju)家电等领(ling)域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度较高(gao)的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商(shang)贸零(ling)售、美容护理、化学制药等”

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多(duo)數(shu)下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價(jia)格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存(cun)下(xia)行(xing)，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期現(xiàn)價格下(xia)行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)(ti)價格下行，稀土(tu)價格上行。

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1、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收(shou)益。中證500股票池中穫得超額收益(yi)-1.38%，中證800股票池中(zhong)穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

2、值(zhi)得(de)關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通(tong)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)(zhang)，仕佳光子(zi)相關(guan)産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhang)42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸(gui)母(mu)淨利(li)潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。