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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量(liang)能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能(neng)择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽(kuan)基(ji)指(zhi)数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各(ge)大(da)股指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角💟😻🩳，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💕💔💕🥬👄，业绩维度指向利润分层🍊，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企💟🩲、产业 链上游集中，这一局面下🥒😠🍈👙，难以期待 EPS 的集体回升💔，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🍋，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥿🌽💔🍎。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💖💞， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🍈🍓🩳🍈，量化资金在下半年仍有强话语权💝😡🥥，这利于小微盘的配置🍏🥬😈🍓。