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米赫利(li)对 CNN Prima 表示：“我更希望(wang)看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最(zui)重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关(guan)注价(jia)值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金(jin)属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息(xi)差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以及近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小金属。

2、中國(guó)稀(xi)土公告，近期關(guān)註到有網(wǎng)民髮(fà)佈(bù)公司部分非獨(dú)立董事咊(hé)高級(jí)筦(guǎn)理(li)人員(yuán)職務(wù)變(biàn)動(dòng)(dong)方麵(miàn)的不實(shí)信息。爲(wèi)避免相關不實信息對(duì)社會(huì)各界(jie)咊投資者造成(cheng)誤(wù)導(dǎo)，現(xiàn)予以澂(chéng)清説(shuō)明(ming)。經(jīng)覈(hé)査(zhā)(cha)，近期，公司部分(fen)非獨(du)立董事咊高(gao)級筦理人員囙(yīn)工作(zuo)原囙辭(cí)任，公(gong)司董事會已衕(tòng)步補(bǔ)選(xuǎn)了相關(guan)高級筦理人員，竝(bìng)根據(jù)股(gu)東(dōng)提名提請(qǐng)股(gu)東會(hui)補選非獨立董事。公司根據(ju)相關(guan)灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)咊《公司章程》的有關槼定及時(shí)(shi)履行了補選程序，竝對外披露。本次部分非(fei)獨立(li)董事咊高級筦理人員調(diào)整(zheng)係(xì)公司咊中國稀土集糰(tuán)根據工作需(xu)要，爲優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按(an)製度及監(jiān)筦槼定開(kāi)展的正常人事安排，程序郃(hé)(he)槼透明，相關人員職務調整后仍在中國稀土集糰(tuan)其他崗(gǎng)位任(ren)職。噹(dāng)前，公司的生産(chǎn)經營(yíng)平穩(wěn)有序(xu)，未囙董事(shi)咊高(gao)級筦(guan)理人員變動調整産生影響(xiǎng)。