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不过，让市场意(yi)外(wai)的是，这(zhe)次BD授权却带崩(beng)了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出(chu)现大跌，其中(zhong)荣昌(chang)生物A股一度“20cm”跌停，H股一(yi)度(du)暴(bao)跌逾(yu)25%。6月27日(ri)，荣昌生物A股在早盘(pan)波(bo)动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股(gu)，市值347亿元。不过(guo)，H股继(ji)续(xu)保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等(deng)領(lǐng)域。其(qi)中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大(da)宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)(jian)會(huì)(hui)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利(li)预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领(ling)域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💌🍆🍏。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动👢、规避过热风险。