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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突破(po)的机会，市(shi)场围绕科技(ji)和(he)互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹(dan)。

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前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得(de)全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)(fei)服務(wù)領(lǐng)域的(de)白酒(jiu)、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)(xiu)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務(wu)、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬(shu)、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬(wan)得全(quan)A。

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1、货币市场净投放💯💌🥥；隔夜SHIBOR利率月环比下行👚👄🥬💔，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💌👚👄，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行😡💗👡。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💝🥾💔🍎。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、行业层面，展望7月份💟💗👙🥔，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍅👛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🍆💝🍏，算力租赁订单持续落地🍓🥕💗，半导体周期复苏与国产替代加速🥥👛😠🥥，业绩有望改善🍈💗；2）中游制造领域🍓💛💖💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇🥦、农副产品💕💘、家电、家具、饰品💝💝💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞、燃气🍍👝👢💘、电力🍅💔👛👡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋🍋👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。