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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性(xing)较大。

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