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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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过去今年7月政治(zhi)局召开后对经济的定调对于(yu)后续(xu)的市场表现产生至关重(zhong)要(yao)的影响，目前(qian)的经(jing)济数据尚可，但是下半年(nian)的预期目前有所削弱，7月(yue)政治局会议能(neng)否进一步强化稳(wen)增长(zhang)的(de)预期从而稳定经济预期值得关注。

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