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主要观点(dian)：2025 年上半年宏观(guan)出现反复(fu)，一季(ji)度宏观预期偏正面，4 月份随着美国(guo)对等关税的影响市场(chang)宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政策面以稳(wen)为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动(dong)态关注后(hou)续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维(wei)持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大(da)量(liang)精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区铜供需持续(xu)收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换(huan)手率、政策、赛道价(jia)值等维度对重(zhong)点行业(ye)评分，本期得分较高的行(xing)业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光(guang)伏设备(bei)、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导(dao)体、计算机设备、保险、电力、燃气等(deng)行业(ye)。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三(san)將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)(an)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)整體(tǐ)(ti)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)(jian)內(nèi)波(bo)動(dòng)，但政筴製定者正(zheng)聚焦于酒(jiu)店、住(zhu)房等服務(wù)領(lǐng)域推動的(de)覈(hé)心(xin)通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)(ti)。

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田希蒙：预计港股在政策托底🥔、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🧅。宏观层面💗🩱，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥔，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🥻👄🍍🎒🍊，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🍏、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理(li)规模(mo)5.54万亿元(yuan)，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和(he)减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🥥🍄🤬🥬，北京商报记者获悉👙，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书🥥😻🍉🩱。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究💯😠🧄🍒、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源🤍🧅，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元🩱。