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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍌🤬🩲，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🥔。内需疲弱影响下🍓🥦💌，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🩲👄💌👜，同比大幅增长。2025 年来看👅，不锈钢维持产能过剩格局🍒🍎，由于行业利润持续受到压制💔💯👢👞，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性💕，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势💕🍓，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🩳🥥💟🍈，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险😡；2）需求增长超预期

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1、北京市通州区区长助理、区**特聘专家林巍，用通州区首单不动产信托案例进行了分析。该案例中的老人想把价值数百万的自住商品房转入信托时，税费的测算令人心惊：受让环节的契税是个人持有的三倍；持有环节每年需要额外缴纳房产税💌💕🩱👡；未来处置时💯，即使住满5年、唯一住房🍑💔，房产升值部分的所得税仍达20%😈。三项相加，与个人直接持有房产相比👄🥾，信托的额外总税负达数十万元😻😻，这直接消解了普通家庭的保障能力。

2、当前市场对于波动率和(he)波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指(zhi)的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率回归(gui)交易(yi)的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经(jing)历波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。