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后续如何(he)演绎？市场若要延续(xu)涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量(liang)资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)(chu)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)(duan)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)(chuang)2014年以來(lái)的新低。

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