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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至(zhi)周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基(ji)差方面，本(ben)周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方(fang)向。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度(du)指向利(li)润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利(li)润(run)向国(guo)企、产业 链上(shang)游集(ji)中，这一局面(mian)下，难以(yi)期待 EPS 的集体回升(sheng)，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量(liang)化(hua)在 A 股市场中 的(de)定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的(de)换手率强相关， 结合资产荒背景下(xia)，股市量能至少不弱，量化资金(jin)在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配(pei)置。