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展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得(de)即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊(bian)際(ji)改善(shan)的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需(xu)求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退(tui)或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資金方(fang)麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應(ying)創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的(de)可能性(xing)較大。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力😈💖💘💌💞，上半年港股市场表现强势💕💛🎒。市场呈现显著的结构性特征，例如🤬👛👙👢，医疗保健方向涨幅约50%💖🍆🤍，科技方向涨幅近30%🩳，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👝🥾🥻，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧👗💯🥿🍎🥿，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%🥔👝💓👢💘。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显💔🧡🥑。由于去年下半年出口基数较高🎒，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👗，因此下半年出口压力较大🎒👅。从当前的货物贸易吞吐量来看👘🍑🥕，已转为零增长左右🥑👗。

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1、付倍佳：上半年港股市场领(ling)涨全球，主要有三方面(mian)原因：一是产业结构优异，港股新经济结(jie)构占比高，互联网、新消费、创新药、新能(neng)源车等产业趋势向上(shang)，优(you)质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是(shi)港(gang)股大权重分红资产估(gu)值修复，恒生(sheng)高股息(xi)指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性(xing)充裕(yu)，香港(gang)银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下(xia)行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运(yun)行。

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