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德福科技：近日，公司全资子公(gong)司(si)九江德福销售有(you)限公(gong)司分别与全(quan)球某光伏组件行业头(tou)部企业和全球(qiu)某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别(bie)向两家客户东南亚工厂供应锂电(dian)铜箔产品。

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成都市卫生健康委相关负责人表示：“我们正在研究制订成都市试点(dian)方案。”下一步(bu)将重点加强免(mian)陪照护服(fu)务队伍人才建设，强化护理员(yuan)规范(fan)化管理，确保护理(li)员既能满足患者“无须家(jia)属(shu)陪护”的专业照(zhao)护需求，又能提供有温度的(de)人文关怀，真(zhen)正实现“专业照护替代家属陪护(hu)”。

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第二，昰(shì)(shi)“螎(róng)資差距(ju)”。許(xǔ)(xu)多髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行動(dòng)，但缺(que)乏所需的(de)財(cái)力(li)、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製度(du)能(neng)力(li)。國(guo)際(jì)氣(qì)候螎資不能僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承諾(nuò)(nuo)上，必鬚(xū)(xu)昰(shi)可預(yù)測(cè)、透明，竝(bìng)符郃(hé)受援國優(yōu)先事項(xiàng)的(de)。這(zhè)(zhe)也昰中國不斷(duàn)擴(kuò)(kuo)大(da)的(de)氣候(hou)螎資可以髮揮(huī)變(biàn)革(ge)性(xing)作用的領(lǐng)域。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤍🤍🍊👅，但如果美联储在7月意外降息👝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥦，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥾🍋🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👞🧡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💯，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧄🎒🍆🍆😡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥭，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍋🍉，以及AI智能化领域的追赶👅💯💖🤬。三季度A股科技企业IPO重启👛🩰💌，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于(yu)较(jiao)低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅(fu)中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥥，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥔🧅🍄，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🤬🤍。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👚，ROE增速约为11%。因此，我们认为👜👅👛，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💔，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。