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忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”🥝🍒🍓，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”🍍💔👞，***总书记抚今追昔🥝😻👅，感慨地说：“这条路走对了💌👝💞。”

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格(ge)方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可(ke)能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司(si)業(ye)績(jī)預告披露(lu)高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都(dou)昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bu)跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩(xiu)復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)(jie)郃(hé)(he)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值(zhi)、交易、週期堦段咊賽(sài)道價(jia)值等多箇(ge)維度，本期推薦(jiàn)關(guan)註電(diàn)子（半導體(ti)）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。賽道選擇層麵，7月重點關註五(wu)大具備邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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从贸易到债务🥒🥿🧅😡，美元信用收缩驱动黄金牛市持续👠😻。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🤬，但关税依然是基准场景🩰🍋🥒，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🍒💓， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🥬👜，宏观环境仍利多黄金🥒💗💗🍄。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地😻👗，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强💯，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显👝😻。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍊、京北方（79家）👛😡👡、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👢🍎。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位💝👢，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍄🥕👙、恐对市场形成冲击🍈💞，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍋👢🥬。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💞👄👙🍆，新增景气支撑领域（稀土永磁🥾、贵金属🥦、工程机械👿🍉🤍、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💯。同时进一步强化对银行🎒🩳🤍💕、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🧄。

2、尹某光、漆(qi)某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套、商铺(pu)8个、车库2个。调查组查明的家庭实际财(cai)产远远低于举报人(ren)反映(ying)的家庭财(cai)产总额。