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战略上💗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😡💞🩰、政策基调积极、各类主题机会活跃👡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😡🍎🍒👛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍊👚🥾。2014年7月突破后的牛市🩱，事后来看并不是盈利的牛市🍓🩰。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🌽🍑🍇，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👙，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👡🍇，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍇，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍉🤍🍉。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🧅🩱👢，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👞，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💯🧅👅，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩳🥿，估值快速修复💔💟🌽🍆，银行💗👞💓🥦、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👚🍋。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🌽🍋，300950）发布公告🍏👞👜，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🌽🍈💗👗👚。经初步测算💔👡🩲🥥，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌💗🍈🍋🥝，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍄🧄💖。

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1、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🥥🍉🩰🤬。该事项可能导致公司控股股东🥾、实际控制人发生变动🤍。

2、2🍋🩳💔、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是🍅🍍🩳，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速🍆🍍🩲🥾。美元占全球外汇储备比例不断下降👡，特朗普极端关税政策预期下🩲，全球央行加速储备多元化🥭💗💯💖，中国🍎🧅🩲、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓😻。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”👗🎒👘💘，但也能看出美**对世界局势把控理的下降👞🩳🩳💞，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。