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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💋👠，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等👿💖💛。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还(hai)是(shi)要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则(ze)可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债(zhai)收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

2、在(zai)整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或(huo)市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳(wen)定型回报、要么是成(cheng)长型回报，这从行业角度(du)都可以体现在ROE的(de)变化上。今年表现好的板块如新(xin)消费、科技硬件、软件服务、媒体娱(yu)乐(le)无一不是ROE改善的(de)板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油(you)、煤炭等(deng)恐怕连分红角色也难以(yi)承担。