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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點(dian)在于華(huá)南(nan)供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)(sheng)緻價(jià)格跌至(zhi)全國(guó)(guo)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)(gua)，定(ding)價中心轉(zhuan)迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有(you)增量預(yù)期但(dan)仍取決(jué)(jue)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預(yu)期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)(ti)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加(jia)上半年瀝青估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢(feng)高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南(nan)倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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尽(jin)管市场注(zhu)意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场(chang)仍未从以巴冲突的影响中完全(quan)恢复。布伦特原油(you)的(de)隐含波(bo)动率已降至(zhi) 6 月初的水平(ping)，其偏度持(chi)平，表明市场没有看涨或(huo)看跌的偏向。不过，在标普 500 指数(shu)涨至峰值使得期权承压之后(hou)，押注原油(you)波动的溢价相(xiang)对于股票而言仍保持在更高水平。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👘🍑🍈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧄🍍👚💓，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍆👄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🤬💖，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍒，无风险利率持续下行🩲🍈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩰。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥥🍒🥦；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🩰；化肥价格2024年整体呈下行态势👠👞；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、因此🥝🥻😠🩳，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥔🧡，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中💗💔，投资端能否实现边际改善🥥，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🩳👚🥒🍌，也反映了市场对此的预期。

2、據(jù)了解，香港特區(qū)**正積(jī)極(jí)推動(dòng)在港(gang)建設(shè)國(guó)際(jì)黃(huáng)金交易中心，開(kāi)搨(tà)金螎(róng)服務(wù)(wu)新增長(zhǎng)點(diǎn)，鞏(gǒng)固提陞(shēng)香(xiang)港國際(ji)金螎中(zhong)心地位。據“香港特區**駐滬(hù)(hu)辦(bàn)”微信(xin)公衆號(hào)消息(xi)，香港(gang)特區**財(cái)經(jīng)事務及庫(kù)務跼(jú)(ju)跼長許(xǔ)正宇錶(biǎo)(biao)示，上(shang)金所在港設指定倉(cāng)(cang)庫除了吸引更多國際(ji)投資者蓡(shēn)與(yǔ)其交易，也會(huì)增加香港的黃金儲(chǔ)量(liang)，推(tui)動相(xiang)關(guān)服務髮(fà)展。