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周思聪：目前(qian)港股整(zheng)体估值情(qing)况良好，无论是与自身相比，还是与(yu)其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当(dang)前港股(gu)估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平(ping)相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平(ping)。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期(qi)效应(ying)、海外流(liu)动(dong)性环境变(bian)化、增(zeng)量资(zi)金及风(feng)格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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1、近年来，上(shang)市公司财务造假手段隐(yin)秘(mi)性、复杂性增强，通过与金融(rong)机构、上下游客户(hu)、第三方企业深度合谋，以虚(xu)构业务和交易、伪造资金流水、做全套假账等方式实施造(zao)假，形成财务(wu)造假“产业链”“生态圈”。监管部门坚持“一(yi)案双查(cha)”，除了上市公(gong)司及(ji)相关责任人外(wai)，同时严查保荐承销、审计评估、法律服务等中(zhong)介机(ji)构在欺诈发行、财务造假中的责任，并(bing)通过行政(zheng)处(chu)罚、先行赔(pei)付等方式，让第(di)三方中介机构付出了高昂的代价。

2、陈健玮：在全球主要市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为(wei)130点，显示港股估(gu)值优势仍(reng)存。中长(zhang)期(qi)来看，南向(xiang)资金持续流(liu)入，正重塑港(gang)股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等(deng)领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值(zhi)。