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当地时间6月28日🥒🥑🥬🤍🍅，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治🧡👘、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目🌽，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说🍍👜🌽🍊，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开🥿😠🍎。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💞，2025年以来投资力度进一步下行👞🌽👄，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏👢👘👛。在供给和需求两方面驱动下🥦👿👙，未来行业景气有望边际回暖🍌💗。

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許(xǔ)廷全(quan)：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截(jie)至6月21日(ri)，市盈率爲(wèi)11.7倍(bei)，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏(pian)差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)(hui)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)(li)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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1、从(cong)历史(shi)来看(kan)，历年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。具体来看，风(feng)格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢(ying)万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证(zheng)1000在6月(yue)占(zhan)优的概率为60%，但(dan)跑赢万(wan)得全A的概率仅20%。

2、我们在(zai)中期(qi)策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率(lv)降低的(de)新时代，A股自由现(xian)金流收(shou)益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行(xing)，此(ci)后银行股(gu)股息率相(xiang)对无(wu)风(feng)险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升(sheng)。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走(zou)势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个(ge)逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提(ti)升空(kong)间更大，是(shi)重要的(de)选股方(fang)向