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展(zhan)望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力(li)。尽(jin)管(guan)高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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