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唐晨：港(gang)股的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振(zhen)的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)(chang)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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下半年(nian)债市或仍较为震荡，且节奏上三季(ji)度更偏谨慎，四(si)季度如果(guo)降息落地(di)可能对应空间有所打(da)开。2024 年年底债市利率快速下行或透支(zhi) 2025 年(nian)下行空间，债市利(li)率进一步(bu)下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季(ji)度仍需保持谨慎，四季(ji)度(du)如果进一步降息(xi)落地，债市利率下行空间或有(you)所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动(dong)区间(jian)或在(zai)1.5%-1.9%附近。策略(lve)建议：关注阶段性(xing)空头套保以及多头替代机会；关注(zhu)短端正套机会；关注(zhu)曲线走(zou)陡机(ji)会。

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