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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多(duo)数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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