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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持(chi)纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能(neng)力的提(ti)升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情(qing)。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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成(cheng)份股方(fang)面，际(ji)华集团(tuan)涨停，内蒙(meng)一机尾盘回封(feng)涨停，振幅超12%，长(zhang)城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方(fang)面，纳睿雷(lei)达、中国(guo)海(hai)防跌逾2%居前。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👢，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👝，若未延期🍍💋🥕，部分国家税率或升至25%🍋🎒🍈🩱。从目前美国对关税的态度来看🥦🥿🥦🍍🩲，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😡💘🥬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👜💌🍋🥒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥑👜🍓。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%🩳👅👿👚💖，航天彩虹、中航无人机涨超5%😻🤍，航发动力💓、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！