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在牛市阶段I👘😈，政策逆转带来市场快速反弹👿👠👙，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金🍌👘👡🍍。具体体现为，市场快速反弹时💋👢💟🍓，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡💖，又很快回到相对低迷的状态💝🍄😡👙。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🍓👡，仅作展示🤬💝👿🧅，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍋，其回测历史业绩不预示指数未来表现💋👡💝。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💗🥦💗，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论😈🩲🍆、预测🍍👞🍄、图表、指标🥿、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💋。另🩰🩲💔，本文中的任何观点👛🥑🍄🥿、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🩲👞🥻，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在(zai)那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成(cheng)长性(xing)最好，不容易受到估值约束(shu)的行(xing)业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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1、清越(yue)科技在2024年(nian)年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新(xin)，同时积极开拓市场(chang)，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全(quan)屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控(kong)显示、越野装备等客户进行深(shen)入交流(liu)，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领(ling)域实现了0.39英寸产品的量产(chan)出货。同(tong)时，在(zai)红(hong)外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者(zhe)等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸(cun)、0.6英寸和0.39英寸(cun)产品的批量(liang)出(chu)货。

2、我们在中(zhong)期策略(lve)报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市(shi)阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金(jin)流收益率(lv)不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场(chang)风(feng)格的演变起(qi)到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选(xuan)股方向(xiang)