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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡(heng)状态。”卓创资(zi)讯分(fen)析师安光分(fen)析称，6月聚酯(zhi)工厂开工率维持在90%，这一数值为(wei)年内次(ci)高水(shui)平，表明下游刚(gang)需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应端，主(zhu)力供应(ying)商排(pai)货节奏放缓，基差报价持续攀升，阶(jie)段性形成了卖方市场。与此同时，下(xia)游工厂被动跟涨也助推PTA基(ji)差连创(chuang)新高。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)量衕比(bi)增幅擴大(da)，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)(ye)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量(liang)衕比增幅擴大至(zhi)11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊(he)1274.80萬輛(liang)，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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部分农化制品(pin)、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需(xu)求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有(you)望实现(xian)较高(gao)增长。其中(zhong)，硫(liu)酸(suan)铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比(bi)抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史(shi)低位，R22近(jin)一年涨幅超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。

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1、近日，公司收到STHK的書(shū)麵(miàn)(mian)通知，自原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)(man)后12箇(gè)月內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不會(huì)以任何方式減(jiǎn)(jian)持任何相關(guān)H股。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同(tong)步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科(ke)技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产(chan)品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来(lai)市场(chang)注意力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望接力创(chuang)新药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。